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从哪个行业里找出百倍牛股?  

2015-03-30 08:28:00|  分类: 杂谈 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  最近网上有些人说公募一哥江郎才尽了,竟然买了工商银行。一哥的选择对还是错,现在真的不能下结论,未来自由市场来验证,3年后,如果一哥买工行赚钱了,非议自然会消失。如果没有赚钱,则自然应验。我只知道,从2007年开始,某私募大姥一直持有招商银行和中国平安,持有了8年,并没有怎么赚钱。对于一个投资者来说,8年时间不赚钱,肯定不是股市错了。未来银行如何,我是看不懂。也许一哥已经看懂了,所以敢投资银行。我现在不敢投资银行股。是因为2008年投资实际是30万亿,形成了巨大的地方债和企业债务。银行在中国经济中占主导地位,所以巨大无效的重复投资必然形成坏账,不然相关部门也不会去表态,用一万亿资金置换坏账。与美国经济依赖华尔街股票市场不同,中国因为金融体系的原因,中国的企业和地方政府的坏账最后只能集中于银行的资产负债表。美国股票市场可以通过下跌,破产,快速消灭经济泡沫。而银行的钱可不是银行自身造出来的,这都是没有任何能力的老百姓一辈子赚的血汗钱,绝对不能出事。所以当08年中国实体投资本来就有泡沫,各级政府出30万亿还去刺激,结果,必然是更大的泡沫掩盖小泡沫,所以,银行出来混,早晚要还账的。。。。。。
   公募一哥为何买工商银行?我以为,这是能力圈使燃。每个人都有自己看得懂的行业,也有自己看不懂的行业。看不懂的行业就不能投资。这就像巴菲特的伯克希尔为什么不买医药股。要知道美国股市近50年来出现的15只千倍的超级大牛股,医药行业的就占了6只。比例高达40%!而且医药行业公司天然具备护城河,投资的确定性极其强,并且抗周期,优良的属性甚至远远超过巴菲特和芒格专注投资的消费股!道理在于,这是他们二老的投资能力圈的局限性所致,巴菲特和芒格没有行业背景,一个是学经济的、一个是学法律的。
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   从能力圈的角度来说,其实我们大君智萌基金具备的天然的优势的,因为我们的投资总监杨永清先生就是生物研究所出来的。对医药行业极其熟悉。所以我们基金的投资标的中,60%都是医药股。现在和将来发行的基金都会如此比例配置资产。当然大家从我的微信免费的股票池中也会看出这一点:一半是医药股。很多股票今年都翻倍了!这也是我们基金净值今年三个月大幅上涨的原因。做投资必须言行一致,来不得一点的虚假。否则业绩上一定会露出马脚。因为选择医药行业,所以我们的基金才有信心实现十年十倍的目标。不相信,我就做给你看!
   中国未来的百倍,千倍大部分要从医药和互联网 的股票中诞生。互联网是我熟悉的行业。那么投资人如何从医药行业中选择百倍牛股呢?
   有一个东西,可以给你启示:研发费用就能窥视那些是锦上添花、哪些医药股是烂鱼烂虾。
   在2013年至2017年专利悬崖的冲击下,国际上新药上市速度锐减。与此同时,各国纷纷出台政策支持仿制药发展,未来仿制药市场规模将显著扩容。到2017年,仿制药市场占比将提高到36%。面对仿制巨大的市场,国内的相关企业也加大了研发投入。
  不过,一些医药企业的研发投入却显得不足,一定会影响企业发展的后劲。统计数据显示,中国有41家企业的研发投入低于5%。其中国药股份、太极集团、国药一致、广誉远、西南药业等公司的研发投入比例不到1%。
 当然,这些企业的研发投入不足也和所在的细分行业有关。医药流通行业大家的研发投资都很少。而在化学制药领域,企业研发投入占营业收入的平均比例为4.5%。在中药领域,企业研发投入占营业收入的比重仅为2.8%。在生物制药领域,该平均值达到8%。在医疗器械领域,该平均值达到7%。
  莎士比亚说,仅仅一个人独善其身,那实在是一种浪费。上天生下我们,是要把我们当做火炬,不是照亮自己,而是普照世界;因为我们的德行尚不能推及他人,那就等于没有一样。所以我愿意用两期基金的业绩和免费股票池的办法,知行合一,做给你看,看我们是如何提前公开投资选股方法,在中国股市轻松赚钱!
   
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