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如何挖掘科技创新型大牛股  

2014-02-26 09:24:00|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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     人类历史上创新是引领社会发展的原始动力,我们可以从股市发展变化中发现科技创新带来社会进步的规律和投资机遇。几十年历史回顾看纳斯达克和中国股市的历史线路图,每次经济低谷期也是股市萎靡不振时,但每次经济崛起时都伴随一轮新兴产业出现,高速成长行业带动整体国民经济发展。

    从计算机到互联网再到智能手机。。。。。在多年积累沉淀的成熟科技时代,我们活在一个N多技术领域即将突破的前夜,我们要相信科学,因为科技是第一生产力。股市反应出来的历史线路图,每次纳斯达克波峰的顶峰就是一次巨大科学突破的年代,比如2000年纳斯达克峰顶,就是一次互联网兴起最强有力的证明,市场的情绪越夸张,K线走势越陡峭,意味着那一波技术对人类的影响就越深远。美国经济复苏后今年乃至未来二三年值得关注,并且具备市场应用基础的技术是智能穿戴设备,史无前例的解放出人们的双手。

    目前国际科技创新产品展上苹果、三星、google等推出智能穿戴设备,新型产品引起市场关注。根据市场研究机构IDC和Next Market In sights数据:2013年全球智能手机出货量预计将超过10亿部,到2017年全球智能手机出货量将接近17亿部,而智能手表出货量为500万台,至2016年将增至8000万台规模。10亿与500万的差距,反映出目前两者的市场份额差距,毕竟智能手机作为成熟应用产品,随着4G网络发展,更新换代需求,市场基数庞大,但是对比未来的增长趋势,智能手表无疑更具有想象力。

   目前中国可穿戴设备出货量在2012年占了全球1/4,而Wind资讯统计的可穿戴概念指数,在CES展会期间达到了4091.66的历史最高点,但是目前整个智能穿戴叫好不叫座,包括三星、苹果等国际厂商产品中可穿戴设备还没有完成工业化转身,在短期内难以转换为大量利润。但科技和消费趋势不能忽略,未来的销售增长一方面要借助于云计算、移动互联网与大数据相关应用,服务的提供将形成更大的市场机会;另一方面,需要与医疗、警务、监测等具体业务领域相结合才能扩展更广泛应用空间。

    如果投资这一产业链首先想到不确定性,以GOOGLE眼镜为例不确定性首先是能卖出多少?但是不管出售多少至少生产零部件供应商一定能够赚到,很多应用零件和智能手机相差不多,包括芯片、微投、存储器、传感器等,除了微投毛利较高外,其他配件毛利不高,当然微投也属于一项科技创新,科技类产品特点会在最初时高毛利,充分竞争后毛利下降是大趋势,只能通过产量能出弥补。当然随着后续产品市场化发展,我们也需要具有超级想象力来看待这个产品应用,整个产业链的发展是需要2-3年时间,但是中间也会有不如预期的市场变化,比如消费者不买账、产品成熟度不足、成本化不理想等等,所以IT投资首先要找出确定性增长的前端需求,然后科技创新市场化应用需要边走边看。

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