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智能工业化前景引发板块火爆机遇  

2014-02-19 09:24:00|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      开年以来智能工业化板块表现明显优于大盘,尤其涉及技术领先型企业和关键零部件进口替代型企业,股价开始反映今年市场需求和生产预期。上周美国股市中机器人领头羊Irobot股价创出新高,2013年美国家用机器人增长接近20%,另一个机器人公司捷普科技也在1个月内上涨超过8%。每次美国金融危机后都会出现新经济的领军科技或者产业,这次机器人、3D打印等技术属于瞩目明星,也同样影响着中国技术革新和产业结构变化。

    中国正好迎来著名的“刘易斯拐点”,通俗解释就是劳工供需关系变化带来社会生产、消费结构、增长动力等一系列变化。最初市场上劳工数量供大于求,随着社会生产和服务快速发展,人工工资不断上涨并且劳动力开始趋于饱和,最后出现劳力供不应求现象。每一个国家从发展程度向发达国家过渡阶段,基本都会经历刘易斯拐点即人口红利消失带来的十年乃至二十年社会变革现象,因此工业智能化替代人工势不可挡。

    中国工业化生产有庞大的机器人替代需求,目前主要应用普及汽车生产、电子生产和一些零配件产业,占据了机器人下游80%的市场。这些行业特点比较适应机器化生产,要求精确度、规模化、高效率等,所以普及率较高,能有效提高产量。从成本核算角度,随着人力成本的上升,机器人替代效应越来越显著,以长三角普遍人工成本为例,一个工人不算福利社保,一年成本六万左右,而且工作时间只有8小时,但机器人可以工作24小时,相当于三个工人的工作时间。同时由于还有双休日,很多工厂需要三班倒,机器人无休状态下相当于六个工人。从成本测算看,更新机器人设备需要的一次性设备成本,替代掉人工成本可能2-3年就能收回,平均一台设备使用寿命5-8年,还将节约出来3-5年的人工成本,所以长期看机器人替代比人工便宜很多。另外成熟人工的招募、培训、管理等附加成本也是一笔不小开支,况且人工生产效果远达不到机器工业化生产的精密度和高效率,所长三角地区很多厂家已经开始采用机器人更换人工,包括一些上市医药公司。

    预测今年中国市场需求量。中国工业机器人应用已经有一定市场基础,但还处于起步阶段,相当于上世纪八十年代的计算机行业,而且仅仅在工业中有一定的应用,远没有广范生产普及尤其家用领域都是空白,很多生产制造业中仍是真空状态。基数低加上高需求,所以过去几年数据显示中国已经成为全球机器人需求增长最高的国家之一。预计今年中国机器人销量有望成为全球第一,尤其是一些海外龙头企业在中国的市场销售有望超过100%。机器人顶层企业集中在欧美如瑞士ABB、德国西门子、安川电机等,包括系统集成和整体设备,还有一些关键零部件生产。反观国内生产配套能力,国外机器人产业起步于七十年代,中国虽然存在差距但是并不是太大,主要是核心技术上落后于外国公司,缺少基础部件的生产能力同时精度较低,唯一优势是价格便宜。目前国内一些机器人企业主要是进行二次研发,比如引进海外的机器人设备后,再贴近客户需求进行系统的改造和开发。

    中国制造业创新能力或许有限,但模仿能力一直很强。随着行业规模扩大和市场普遍更换需求,中国企业会慢慢消化海外一些先进技术,可关注先切入海外重点公司的供应链,尤其一些核心零部件可以进口替代的企业,然后以点带面延伸生产与服务链;关注龙头企业部分技术与国外持平,但价格能便宜30%左右,2013年业绩已经体现出来,利润预增达到约30%,今年行业需求旺盛趋势下,还会继续体现优异业绩;另外一些国内企业面临战略转型,联合国外领先机器人企业进行国内生产开发,通过弯道超车方式抢占未来中国市场。在整体市场需求爆发和国内企业去国际化道路上,这只是智能机器人开始在工业领域广泛应用的起始年,未来还有广大的家用市场,因此整个行业有持续2-3年的发展机遇。

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