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2015年将是创新驱动的牛市  

2014-12-17 10:32:00|  分类: 新兴产业,股市,牛 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天券商股再次大涨,虽然很多券商股再创反弹新高,但是这次上涨力度已经不如第一波连续涨停凶猛。就指数而言,沪指从9日新高回落以来,已经反弹了6个交易日。从时间周期来看,本周是最关键的变盘时间点。如果本周沪指不能突破3091点,创反弹新高,则这里是有可能形成局部小双顶结构的。当然从具体的股票来说,虽然沪指从10月以来上涨了600点,但是主要是金融股在涨,其他股票没有怎么涨,所以即使股市出现小双顶结构,很多小盘股也会出现补涨,所以不用过于担心指数。何况顶部结构也需要三个月的时间去确认,投资者不用过于担心。
    本轮股市的上涨,更多的是由于无风险利率下降,导致资金寻找价值洼地,流进了股市,然后通过融资杠杆,拉大盘股形成的牛市。并非由于创新,最多是对券商,银行,保险,甚至包括一路一代中国企业走出去的企业的蓝筹股的价值再发现。但是要清楚,中国目前的M2已经超过120万亿,政府已经没有能力像美国一样大规模放水刺激经济。我们看到中国的PMI和PPI仍然在下行,说明实体经济仍然在下行,如此来看,资金造就的牛市能持续多长时间有待观察。而中国经济的未来,中国股市的未来还是要看,中国的最具创新精神的新兴产业和明星企业的创新,从这点来说,2015年的股市将从蓝筹股的转移到技术创新和商业模式创新的企业。
     可以参考的是美国股市。美国政府的负债从金融危机前的8000亿到了现在的48000亿美元。但是美国经济通过资本市场,快速的让旧的企业倒闭,美国股市诞生了一大批能带动美国经济增长强劲的产业和企业:苹果6、3D打印技术、FACEBOOK、特斯拉、页岩油革命等,正是这一大批创新型企业横空出世和强劲增长,带动了美国股市一轮又一轮的上涨。而长期来看,只有一个国家的的企业业绩持续增长才能带来股市的长期大牛市,而目前中国股市目前仍然依赖于老蓝筹,新的产业还没有出现,新的技术和商业模式仍然很微弱。新兴产业的明星企业仍然没有接过老蓝筹拉动经济快速增长,所以如果新兴产业的股票不能接班,就无法带动中国股市出现类似美国的长牛行情。所以2015年的股市将是新蓝筹的机会,新的行业和新兴企业的机会。
   很多投资人都极度羡慕券商股连续上涨,因为他看到中信证券,招商证券从11月21日以来已经翻倍,但是新兴产业股票也不比券商股表现差。我们一直提到的微信(cannes8118)股票池里面的300253也是连创历史新高,接近翻倍。收益丝毫不差于金融股!
   我们认为,创业板新兴产业股票的上涨才开始,2015年创业板最低反弹目标是2000点!


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