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从高通公司反垄断调查看“中国芯”发展  

2013-11-27 10:01:00|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中国去IOE过程就是软硬件信息本土化过程,近期“中国芯”股价抵抗大盘波动走出独立行情就是最好的印证。昨天新闻中国发改委对高通公司展开发垄断调查,虽然并没有给出调查高通公司原因,显然与今年医药和奶粉事件有异曲同工之处。

高通是一家美国的无线电通信技术研发公司,业务涵盖技术领先的3G/4G芯片组、系统软件以及开发工具和产品,芯片销售目前已经占高通收入的40%,而3G/4G授权业务则占到其收入的34%,尤其高端芯片领域一家独大。这些年中国借助高通技术运营3G通信,走到世界发展的前端,近期中国移动宣布将在2020年之前推广50亿人口TD-LTE网络覆盖,可预期中国TD-LTE生态链也愈发成熟,4G产业将在接下来数年内快速成长,带动整个产业链投资建设未来2-3年加速启动,全球各大芯片商已在中国积极布局,主要芯片生产商来自高通和亚洲其他公司,其中高通份额在中国市场接近40%,而中国市场也占高通公司总体营收三成以上。

三中全会对安全高度重视的信号释放意味着未来信息国产化脚步加快,在4G牌照发放这个敏感时间窗口之前,中国针对高通展开反垄断调查,高通回应和市场猜测有几个原因:1、高通是全球4G技术主要业者和领导者,通过芯片制造和输出技术获取高额专利费用,中国不满高通针对中国市场的不平等专利费报价,选择在4G牌照发放之前通过发垄断调查增加谈判筹码;2、最重要涉及到国家安全。中美双方在高科技产品领域紧张关系早已影响到美国公司在华业务,美国窃听门事件加快中国信息领域国产化需求,高通只是整个事件导火索;3、中国企业通过近些年为高通等国外厂家代工生产,逐渐具备核心生产技术,能够全部或部分替代高通在中国通信领域角色,类似中国今年处理跨国医药在华垄断和国外品牌高端奶粉事件。

三中全会对国家安全的高度重视超出所有会议预期,其中最重要的安全领域一个是信息,一个是金融。这两个领域涉及未来4G建设、IC金融卡置换、移动支付等迎来三五年快速增长机遇,而以前所有芯片均来自高通和其他国外厂商,意味着安全问题无遮掩。中国选择此时对高通展开发垄断调查值得投资者深思,尤其关注“中国芯”企业发展,虽然中国TD-LTE产业链尚未完全从成熟,市场格局也没有形成,国内厂商市场份额占比也不大,但这也是行业整合和野蛮扩张的最好时机,可以重点关注国内企业1、能生产适用3G/4G技术多模多频芯片;2、具备由中低端向高端扩展,拥有技术和规模;3、行业核心技术领先者,尤其是获得国际权威安全等级认证。

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